CONSEIL EN STRATEGIE ET GESTION DE PATRIMOINE
VOS BESOINS
Réduire votre fiscalité
Préparer votre retraite
Développer votre patrimoine
Transmettre votre patrimoine
Vous protéger et protéger vos proches
Bénéficier d'une approche globale
Notre méthodologie
Trois étapes pour optimiser votre gestion de patrimoine
Le diagnostic patrimonial
Première étape : vous écouter
L’étape la plus importante est de mieux vous connaître et comprendre l’ensemble de vos actifs, personnels et professionnels.
Après un travail d’écoute et d’échange nous réalisons une analyse complète transmise dans un rapport détaillé. Nous étudierons également vos objectifs à court, moyen et long terme. Cette cartographie permet de vous proposer des recommandations personnalisées.
La stratégie patrimoniale
Deuxième étape : vous conseiller
Une fois le diagnostic patrimonial réalisé, nous vous présentons nos préconisations détaillées et personnalisées avec l’ensemble des solutions choisies et les démarches de mise en place.
Nous vous conseillons sur le plan civil, fiscale, économique, patrimonial et social. Ainsi, nous élaborons la stratégie en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque
Le suivi patrimonial
Troisième étape : vous accompagner
Nous assurons le suivi quotidien de votre patrimoine et veillons à sa bonne gestion